Перспективы iGaming-рынка в Африке
Конец 2024 года, по данным Statista, принес данные, наглядно свидетельствующие о возрастающем интересе к сектору онлайн-гемблинга и ставок на спорт в Африке. Ожидаемый объем рынка азартных игр перешагнул отметку в $1,85 миллиарда, тогда как объем беттинг-сектора составил $860 млн с предполагаемыми темпами годового роста (CAGR) в 6,2% на следующие 5 лет.
Для всей iGaming индустрии это однозначно свидетельствует о новых возможностях, ведь именно к этой отрасли инвесторы начинают присматриваться для вложения средств. Запуститься с гемблинговым бизнесом в африканской юрисдикции сейчас значительно дешевле, чем в других ГЕО, чему способствует целый ряд факторов, от устойчивых темпов роста населения до расширения темпов покрытия мобильным интернетом территории континента и заинтересованности местных правительств в азартном секторе для роста доходов. Но и это далеко не все. Основными причинами, способными в перспективе кормить арбитражника, заливающего на гемблинг и беттинг в Африке, являются:
- Повышение рождаемости и всплеск роста населения. На карте глобального распределения индекса рождаемости, Fertility Rate, Африка наиболее выделяется темпами роста: пока во всем мире рождаемость падает, Африка в 2024 году перешагнула отметку в 1,5 миллиарда. Ожидается, что следующий пик в +2 миллиарда населения Африка возьмет в течение следующих 15 лет.
- С предыдущим пунктом тесно связан и возраст аудитории. Уникальность региона состоит в том, что это одна из наиболее значимых глобальных территорий, где примерный паритет гендерного распределения и ежегодный прирост в районе +2% определяет средний возраст африканского населения в 18-25 лет. Это достаточно юная аудитория, а по сравнению с другими регионами африканцы считаются самыми молодыми: по данным ООН, доля сектора африканского населения возрастом от 0 до 25 лет в некоторых странах увеличится на 50% и более. Соответственно, если в следующей декаде в Африке ожидается самое большое количество молодежи, это имеет решающее значение для будущего рынка онлайн-гемблинга. При этом аналитики отмечают, что речь идет о довольно эмоциональной аудитории, чьи интересы вращаются вокруг быстрого и легкого заработка, активно интересующейся технологиями, играми и социальным геймингом.
- Развитие мобильного покрытия. Хотя оно в Африке неравномерно и зависит от конкретной страны, все же, по данным GSMA, в странах Африки к югу от Сахары наблюдается устойчивый рост числа уникальных абонентов мобильной связи. Ожидается, что проникновение мобильной связи в странах Африки к югу от Сахары достигнет 50% к 2030 году, в числовом выражении это более 475 миллионов, где более четверти подключений будут уже в сети 4G. Между тем, в Северной Африке сотовыми телефонами уже обладают 290 миллионов. Развитие интернета здесь идет семимильными шагами, большинство населения крупных городов имеет доступ к 3G, а лучше всего охват покрытия мобильного интернета на таких ГЕО как Кения, Марокко, Египет, Нигерия, ЮАР и Тунис.
- Развитие технологий. 5G является одним из основных драйверов роста популярности в регионе смартфонов, что и стимулирует рост популярности гейминга. Кроме того, запуск различных игровых смартфонов региональными компаниями влияет на общие темпы роста рынка. Например, MediaTek объявили о запуске собственного игрового чипа премиум-класса MediaTek Helio G95, а также своих предложений по всему спектру, включая чипы G90T, G85, G80, G70, G35 и G25. Продукты таргетируются на сегмент игровых смартфонов премиум-класса 4G. Это касается всех категорий видеоигр: мобильных, ПК, Xbox и PS. Наряду с техническим прогрессом, развиваются и мобильные платежные методы. Такие системы как M-Pesa работают над упрощением процессинга и постоянно работают над тем, чтобы сделать онлайн-транзакции более доступными и удобными. Почему это важно арбитражникам: потому что все больше пользователей видит твою рекламу, заходит на оффер и имеет возможность быстро совершать депозиты через электронные платежные системы. Криптовалюты и безопасность блокчейна также привлекательны для молодых игроков, которые понимают необходимость использования современных технологий.
- Бедность. Самые высокие зарплаты в африканских странах по состоянию на 2024 год — в Марокко (около $2030), Южной Африке ($2026) и Тунисе ($1348) соответственно. Средняя зарплата по африканскому континенту составляет $796, отсюда онлайн-ставки на спорт и азартные игры — это не способ развлечься или приятно отдохнуть, а просто вариант заработка. Этому же способствует низкий уровень образования и высокий уровень официальной безработицы.
- Практически полное отсутствие регуляторной политики. В Африке отсутствует единый регуляторный стандарт iGaming-отрасли. Ряд стран (Кения, ЮАР) уже привели сектор к единым стандартам, тогда как в ряде африканских стран все формы азартных игр находятся под запретом, а законодательство откровенно устаревшее, недостаточно четкое или не установлено вообще. По этой причине перспектива выхода любого нового оператора или провайдера в это направление может быть довольно рискованной затеей. Поэтому для перспективного бренда важно тесно сотрудничать с опытными квалифицированными специалистами, которые понимают нюансы, связанные с местными законами, лицензиями и правилами. При этом аудитория свободно использует зарубежные игровые платформы на тех ГЕО, где сфера азартных игр находится под запретом, отсюда и спрос на онлайн-гемблинг.
Какие выводы можно сделать? Огромный объем рынка потенциальной целевой аудитории, максимально подходящей по возрасту, интересам и вечному поиску способов быстро разбогатеть, дешевый интернет и трафик, высокий уровень безработицы и отсутствие серьезной регуляторной политики создают перспективу для того, чтобы присмотреться к африканским ГЕО поближе. Рекламодатели регион только начинают развивать, а конкурентов на объемы рынка здесь пока немного, соответственно, и требования к рекламным креативам будут не так завышены, как на ГЕО, где подходы давно приелись, а креосы выгорели. К тому же, аудитория сама ищет способы выхода на дополнительный доход и чутко реагирует на рекламу.
Какие вертикали можно тестировать на африканских ГЕО
- Беттинг. Ниша, которая особенно популярная в ряде африканских стран, поскольку является легальной, в отличие от гемблинга. Средние ставки игроков довольно мизерны, $1-5, но в наиболее богатых странах они могут достигать и $20. Одна из частых стратегий — “лучше много микроставок, чем одна крупная”. Излюбленный вид спорта для ставок — футбол: африканцы знают своих игроков как в составе национальных сборных, так и легионеров в топовых клубах, и охотно болеют за них. Огромный процент футбольных болельщиков в таких странах, как Нигерия, Кения и Ангола не только активно интересуются национальными чемпионатами и мегапопулярным Кубком африканских наций, но и внимательно отслеживают и делают ставки на исходы международных лиг и чемпионатов, например, на английскую Премьер-лигу. Кроме футбола, популярен также хоккей, баскетбол, теннис, бокс, керлинг, скачки, собачьи бега — неожиданный набор последних наименований обусловлен тем, что эти виды спорта были легальны здесь на протяжении долгого периода.
- Гемблинг. Три наиболее крупных ГЕО — ЮАР, Кения и Нигерия — где фиксируется тенденция на доступность мобильного интернета, активное функционирование спортсбуков и спрос на казино. Широко распространены слоты, настольные игры и покер, популярные игры лотерейного типа (например, Lucky Numbers), набирает популярности — что неудивительно на активной молодой аудитории — киберспорт. Особенно заходят локализованные варианты игр — с местными темами и переведенные на местные языки, что особенно ценят игроки. При этом сложные бонусные системы и многоуровневые рекламные стратегии, которые специально разрабатывают в расчете на европейского или американского игрока, скорее оттолкнут африканского гемблера, скептически воспринимающего выгоды таких офферов. Лучше всего работают простые рекламные кампании и персонализированные предложения.
- Финансы. Бедность населения, которое постоянно ищет как разбогатеть, обуславливает популярность и финансовой вертикали.
- Свипстейки. Африканцы падки на подарки и охотно участвуют во всевозможных розыгрышах.
- Нутра. Популярность альтернативных средств лечения (особенно это касается средств против паразитов, антигрибковых препаратов) обусловлена отсутствием доступа к качественной медицине.
Топ-3 перспективных ГЕО для рынка igaming:
1. ЮАР: один из крупнейших игровых маркетов континента (доля сектора около 50%), где легальными и официально разрешенными являются только лошадиные скачки и беттинг. Гемблинг в стране под запретом, а реальных казино, чья деятельность строго регламентирована, в стране всего 4. Хотя выигрыши в онлайн-казино считаются в ЮАР незаконными и мониторятся банками, онлайн-гемблинг в стране активно процветает, чему способствует и относительно высокие для региона зарплаты, и активной молодежью, на “ты” с покупками в интернете и высокой технологической осведомленностью.
2. Нигерия: доступ к интернету имеет порядка 50% населения, трафик в основном мобильный. И гемблинг, и беттинг в стране легальны. Популярны футбол и слоты. Самая большая доля платежеспособного активного населения, где каждый третий в стране делает онлайн-ставки, приходится на мегаполисы. Много нигерийцы не депают: в месяц средний игрок может позволить себе потратить в онлайн-казино до $150.
3. Кения: это ГЕО входит в тройку лидеров по уровню доходов в Африке, а также является одним из наиболее охваченных интернетом. Для арбитранов это означает легкую интеграцию знакомых онлайн-платежек и высокий интерес аудитории. Хотя гемблинг в стране разрешен, все же большую долю игрового рынка давно и прочно занял беттинг с особенной любовью кенийцев к бюджетным микроставкам. В стране уже работает более 30 спортсбуков, а чаще всего ставки делают на футбол, теннис или бега. В гембле высокий спрос на слоты, рулетку и покер, а с учетом того, что легализованы азартные игры здесь совсем недавно, интерес будет только расти.
В списке перспективных также Уганда, Танзания, Гана, — ГЕО, претендующие на следующие после вышеупомянутых крупные доли iGaming рынка в Африке. Во всех ГЕО легализован гемблинг, активно мобильное подключение к интернету, есть перспектива 5G, распространен ряд привычных платежных методов онлайн, что и объясняет активный спрос на iGaming офферы. Присмотреться советуют также к Камеруну, Габону и Сенегалу, по этим ГЕО партнерские программы уже предлагают гемблинг и беттинг офферы.
Чтобы добиться успеха в Африке, рекламная кампания должна быть адаптирована к местным реалиям, а игровой бренд — инвестировать в локализацию и локальный саппорт (поддержку отдать на аутсорс в Африке не получится, рассчитывать нужно на местные колл-центры). Операторы, отдающие приоритет быстрым платежам, прозрачной поддержке и доступной игровой платформе, завоюют себе то доверие, которое пока критически важно на новом африканском рынке.
Подходы и рекламные креативы на igaming нишу в Африке
Стратегия продвижения должна учитывать местные особенности менталитета и культуры, языки, распространенные на ГЕО, игровые предпочтения, валюты и платежные методы в ходу. Портрет целевой аудитории, конечно, каждый арбитран дорабатывает самостоятельно, но основные моменты — это:
- Возраст — 18-45 лет, но значительная часть аудитории это 25-34 года.
- Пол — в основном мужчины, около 70% игроков, но в докладах провайдеров на “SIGMA Europe” уже звучали упоминания об активно растущей женской аудитории на гемблинг. В беттинге стабильно превалируют мужчины.
- Используемые гаджеты для ставок или игры — смартфоны с доступом в мобильный интернет. Безлимиты стационарного подключения к сети обходятся по местным тарифам достаточно недешево, более $100, поэтому свои кампании нужно преимущественно настраивать на мобильный трафик. OS — Android.
- Средний доход — $100-300
- Интересы — ставки на спорт, лотереи, слоты, покер.
- Игровое поведение — статегия микроставок обусловлена тем, что африканцы редко останавливают выбор на одной игре. В слотах они предпочтут попробовать все, что возможно попробовать бесплатно или условно-бесплатно, не останавливают выбор на одной игре, не делают крупных депозитов на один игровой бренд. Для них важен доступ к разнообразным вариантам игровой активности, джекпотам и широкой линейке бонусов и фриспинов.
Возвращаясь к моменту о том, что в Африке невозможно вести игровой бизнес дистанционно, важно иметь местные саппорт и колл-центр, необходимо упомянуть и о том, что пока на континенте большую роль играет offlline реклама — все, что связано с традиционными видами. Наружная реклама, баннеры, растяжки, street промоутинг с раздачей флаеров, реклама по ТВ и радио дает нередко больший выхлоп, чем реклама цифрового формата. Поэтому, выбирая оффер на ГЕО, задавай менеджеру партнерки вопрос о местных офисах и локальной рекламе, это важно для лояльности к бренду и доверия к игровому продукту.
В креативах стоит уделять внимание:
- типу внешности героев рекламы. Долгие годы колониализма оказывают влияние, и свои депозиты в продукт, который рекламируют белые люди европейской внешности, африканцы не понесут.
- подходам с акцентом на гарантированной возможности быстрого обогащения и крупных выигрышей (триггер с изображениями пачек банкнот или элементов luxury life с динамическими элементами) — принципы, которые хорошо работают на бедных ГЕО ЛатАма и Азии. Крупных депозитов здесь пока мало, а сами ставки африканцы делают небольшими суммами, поэтому работает принцип указания миндепа для буста конверсий.
- узкому геотаргетингу и локальным диалектам, распространенным на том или ином ГЕО. Используй самый популярный язык в ГЕО.
- широкой линейке бонусов: африканцы постоянно находятся в поисках халявных возможностей для быстрой прибыли, поэтому заходит все, что кричит о фрибетах, фриспинах, выгодных программах лояльности и вкусных бонусах.
- акциям с краткосрочным периодом действия (динамический счетчик времени, отсчитывающий период действия акции на часы, хорошо работает на то, чтобы мотивировать аудиторию задепать)
- разнообразию игровых продуктов на бренде: африканцы не ограничиваются 1-2 играми и постоянно перебирают варианты.
Стоит ли рисков опробовать дешевый трафик Африки или послушать мнения опытных арбитранов, говорящих о сливе бюджетов на тесты и рисках крайне небольших выплат, — решать только тебе самому. Но первые заходы на ЛатАм тоже были, если помнишь, довольно неудачны и сопровождались негативными прогнозами, а потом вебам на этом направлении карта пошла. Что однозначно стоит сделать, так это присмотреться к тамошним ГЕО. Возможно, именно о тебе мы напишем как об удачливом новичке, залетевшем на Африку с новым рекламным подходом и снявшем оттуда миллионы профита.